Cierra tus acuerdos en menor tiempo, con un ecosistema para la gestión y firma de contratos integrado en Salesforce
Con esta integración podrás optimizar el ciclo de vida del contrato de forma nativa entre ambas plataformas mediante la automatización de tareas manuales, la orquestación de flujos de trabajo (workflows) y la disminución de riesgos.
Genera borradores de contratos automatizados en cualquier etapa del proceso de venta
Carga, configura y selecciona plantillas personalizadas de borradores de contratos, estableciendo campos dínamicos que serán autocompletados según el tipo de negocio, con la información registrada en tus oportunidades en Salesforce.
Inicia tus workflows desde las oportunidades creadas en Salesforce
Selecciona y activa tus flujos de trabajo de contrato disponibles en la plataforma de Webdox que desees utilizar en el aplicativo de la integración nativa en Salesforce.
Inicia nuevos workflows y toma acciones propias para la generación de tus procesos contractuales asociados a una oportunidad.
Sin salir de Salesforce agrega o genera nuevos documentos y/o añade firmantes en el proceso contractual, que se verán reflejados automáticamente en los workflows de Webdox.
Obtén seguimiento en tiempo real del proceso contractual gestionado en Webdox
Conoce las distintas etapas y los diversos responsables vinculados al proceso contractual desde la pestaña de tu oportunidad en Salesfoce.
Visualiza o descarga el contrato vinculado al proceso contractual de tu oportunidad en, Salesforce en cualquier momento.
Accede de forma directa al workflow de tu proceso contractual en Webdox para revisar o gestionar algún tipo de bloqueo o necesidad de información que requiera tu proceso.
Webdox CLM para Salesforce hará tu gestión de contratos más transparente; permitiendo conectar al equipo de ventas con el equipo legal a la máxima velocidad
Integración
Sin salir de Salesforce equipos de ventas, clientes y proveedores podrán avanzar fluidamente en la creación, negociación, firma y gestión de contratos
Confianza
Nuestra firma electrónica te permitirá cerrar acuerdos comerciales, anexos de renovaciones o extensiones de servicio con la máxima velocidad y confiabilidad.
Disponibilidad
La integración contempla una aplicación en APP Exchange de Salesforce exclusiva para el uso de Webdox dentro de Salesforce.
Optimización de procesos
De manera automática, segura y estandarizada conecta datos entre ambas herramientas sin intermediarios con el máximo nivel de compatibilidad y eficiencia.
Información trazable y segura
Los datos gestionados por nuestras plataformas se almacenan y se comparten de manera segura y optimizada, reduciendo los errores de traspaso de la información.
Solicita asesoría gratuita
Conecta el flujo de venta de tu equipo comercial con el proceso de gestión contractual de tu área legal, de una manera fluida y ágil optimizando los procesos de tu negocio.
Antes de continuar nos gustaría saber un poco más de ti
Se requiere tener licencia de Webdox CLM y funciona con cualquier plan. La cuenta de Webdox requiere tener Plantillas de Workflows publicadas. Los usuarios de Salesforce que realicen la acción de crear borradores de contratos e iniciar procesos contractuales desde Salesforce deben tener un usuario perfil Operador Salesforce.
No, la aplicación nativa de Webdox CLM para Salesforce está diseñada para ser activada y configurada dentro de Salesforce sin necesidad de programar ningún tipo de conexión, interfaz o módulo adicional.
Se requiere instalar la aplicación desde APP Exchange para todos los usuarios de la Organización de Salesforce. Luego se configura por una única vez con la cuenta de Webdox a nivel de usuario administrador para que el contenido de la cuenta de Webdox quede relacionada a la Organización de Salesforce. Una vez realizado el vínculo exitoso entre ambos Productos, se puede personalizar la experiencia de uso para vincular usuarios de Salesforce con usuarios de Webdox CLM, cargar plantillas de borradores de contratos en Word configurando los datos dinámicos a rellenar automáticamente en la generación del documento y filtrar las plantillas de Workflows que se utilizarán dentro de Salesforce.
Claro, con un usuario de perfil administrador en Salesforce puede mantener actualizada la aplicación de Webdox CLM para Salesforce, actualizando la activación de nuevas plantillas de Workflows, cargando nuevas plantillas de contratos o gestionando los usuarios.
Por supuesto, se puede utilizar cualquier Firma Electrónica disponible en Webdox CLM, sólo se debe configurar en la plantilla de Workflow previamente en el panel de configuración de Webdox CLM.
La información relacionada a la generación de borradores de contratos, contratos firmados electrónicamente e información relacionada al proceso contractual queda almacenada en Webdox CLM. La información que se genera en el proceso contractual es posible monitorearla y accederla desde Salesforce por medio de links, además de crear registros en Salesforce relacionados a la oportunidad de venta. Toda la información relacionada a la venta como las Oportunidades, Contactos y Cuentas se mantienen almacenadas en Salesforce.
Agiliza tus procesos contractuales con Webdox para Salesforce
La integración de Webdox para Salesforce, permitirá a las empresas dedicar sus esfuerzos al core business del negocio, dejando la gestión del ciclo de vida del...
